<>原来是美保的奶奶在叫美保，美保很好奇但是也很害怕。这个时候，美保的奶奶又温柔的劝说着美保，让她不要害怕，到奶奶身边来。
美保走了过去，拉开了帘子。
看了一眼奶奶，知道确实是奶奶在说话，美保很开心的抓住了奶奶的手，表示因为是奶奶，所以自己并不害怕，虽然不记得奶奶的样子了，但是记得奶奶曾经很温柔的抱过自己。
这个时候，美保又开始好奇“为什么我能听到奶奶说话呢？”
美保的奶奶其实一直在说话，但是画面中的老太太却没有张口，也没有睁开眼，不知道声音从哪里发出来的，这才是最恐怖的地方。
奶奶也表示很不可思议，但是她一直都是这样说话，不过好像只有美保能到听到奶奶说的话！
忽然，美保发现奶奶有点不太对劲，就问奶奶怎么了，美保的奶奶说：“我只能活到明天早上了。”
美保听了很激动地说：“不会的，刚刚医生还说你精神很好的。”
奶奶表示之前灵魂出窍时听到别人说的，还安慰美保说“死并不是件可怕的事，她并不害怕死。”只是在死之前有个事情，想要完成，所以想要请求美保能够帮帮她……
而当奶奶说想要借美保身体一天的时候，美保被吓哭了。美保哭着说“不可以”。美保的奶奶开始跟美保说她有一个久未联系的弟弟，想要在走之前去看弟弟一眼，这样便心满意足了，并且奶奶不断的跟美保保证一定会把身体还给美保的。
在奶奶的不断劝说下，善良的美保答应了奶奶的要求：“我要是有弟弟的话，一定也会很想见见他，但是，只借给你一天，明天一定要回来。”
就这样美丽善良的美保和奶奶的身体进行了交换，美保的爸妈这个时候和主治医生谈完话，走进病房，喊美保回家了。
此时，病床上，在奶奶身体里的美保在心里呼喊：“好痛，身体好痛，奶奶，我好难过！”不过想着可以帮助奶奶实现最后的心愿，美保还是咬咬牙忍了下去。
第二天，在美保身体里的奶奶背着书包出门了，一路上玩闹着，因为美保的年轻身体，心情也变得很愉悦。
这时候影片的背景基调又变得阳光明媚，让人心中一暖，也被奶奶这种重获新生的快乐所打动，尽管这快乐只会持续一天。
在河边唱起了自己小时候最喜欢的民谣，突然，想起了和美保的约定，便再次出发了。
“美保”看见了自己一直想见的那个人，不过现在也已经瘫痪在床，一日三餐都得有人照顾。原来那个人并不是奶奶的弟弟，而是奶奶曾经的旧情人，因为家庭的反对，最终两个人分开了。
“美保”照顾着自己的旧情人，跟他说自己并没有生气，只是一直没有忘记你，现在能够见你一面，已经很满足了。
这时，照顾老人的女人走了出来，发现了“美保”，以为她逃学了，所以把“美保”送到了警察局里。而这时“美保”担心着医院里的“奶奶”快坚持不住了。
美保的爸爸妈妈被叫了过来，知道“美保”没有去上学并且还偷了家人的钱，妈妈很生气的打了“美保”一巴掌，后来在爸爸的袒护下“美保”跑掉了，她在坐着出租车赶去医院的路上，心里不断的喊着“美保，加油，再撑一会儿。”
可出租车司机这时却停了下来，看着“美保”打开的零钱包，表示这些钱只够送到这里。美保没有办法，下了车子，从树林里钻过，往去医院的路上奔跑着。
另一边，主治医生检查着“奶奶”的身体，一边的护士问道“有些危险，要不要通知她的家属了。”
这时还在奶奶身体里的美保，觉得特别难受，呼喊着奶奶：“奶奶，你快点回来，美保要死了。”
灵光照着“奶奶”的身体，而在奶奶身体里的美保拼命的说着“不要，滚开，滚开。”
这灵光就是过来接引即将逝去的人的灵魂的光芒。
终于，“美保”赶到了医院，身上也被弄得满身伤口。
“美保”握着“奶奶”的手，表示很感激她，因为美保帮奶奶完成了最后一个心愿，奶奶很满足。
随后就是美保说“隔天早上奶奶就去世了，就像她跟我说的一样！”
如果到这里，影片就结束了，那么这充其量就是一部温馨的家庭伦理剧，带着一点奇幻的色彩而已，这并不符合《世界奇妙物语》荒诞离奇，匪夷所思，最后剧情大反转的设定，所以故事并未结束，这个时候镜头转向一个葬礼现场。
当年的小美保如今已经长大，她叙述着过了三十年，爸爸早已经去世，而妈妈也在前天去世了。
已经长大的美保，在妈妈的葬礼上，一边叠着手绢，一边说着自己也像当年握住奶奶的手一样，握着妈妈的手，送妈妈离开这个世界。
然后，长大的美保却唱起了那首奶奶小时候最喜欢唱的民谣，把打结的手绢抛了起来。
这时，长大的“美保”歪着头，脸上露出了诡异的笑容，那笑容出现的一瞬间，整个背景画面迅速成灰暗的基调，恐怖异常：“我做了对不起美保的事情，我还是没来得及回去，因为我还有事情要做……”
颠覆性的结局，看得让人头皮一阵发麻，浑身鸡皮疙瘩直冒，原来当时奶奶并没有同孙女美保把身体换回去，而是选择任由自己的孙女代替自己死去，自己却占用着她青春美好的身体，继续的活了下去。
影片播出后，大多评论都说奶奶是因为自己儿媳妇对自己太不好，所以选择了这种以牙还牙的方式，用孙女美保的身体报复了对自己很恶劣的媳妇。
可是联想到在医院美保父亲诡异的微笑，以及后面一系列的事情，方大雷绝对有理由相信，整个中村家族都知道这件事情，除了美保和她母亲，不然为什么指定次子去看望母亲，长子却始终不露面？
也许，美保的奶奶也不是美保的奶奶，而是某位更老的灵魂……
这种评论当时网上也有，总之，这部片子的反转让人大呼不可思议，灵魂都为之颤抖。
方大雷觉得选择这部片子作为自己的毕业作品，一定会起到意想不到的效果的。
“啊！这部片子好恐怖啊！”这时候，一个声音在方大雷的背后响起。<>