儿时的带土，居住在宇智波家族的聚集区域。
带土由白发苍苍的老奶奶抚养长大，但父母却早已经去世了。
青梅竹马的琳前来寻带土，奶奶呼喊带土：“带土，小琳来接你了！”
带土手忙脚乱穿鞋，奶奶打趣：“真想早点看到重孙子啊！”
带土无语了：“奶奶，我才五岁啊！”
琳喊道：“快点快点，就要开始了！”
琳所说的是少年忍术大会。
少年忍术大会会场，奖品是新式的苦无和手里剑，带土与琳连连赞叹。
主持人请参加大会的少年们表演各种忍术，不过这些人都是些业余人士，水准很低。
带土窃笑：“这些人参加比赛的话，我赢定了！”
7号是宇智波带土，在大家的欢呼声中，带土登上高台。
主持人问带土表演什么忍术，带土说要表演火球术。
主持人请其开始，带土结印：“火遁，火球之术！”
他口中喷出了小火球，似乎随时都会熄灭。台下的观众都无语了，只有琳大声鼓掌。
评委们也都给出了及格的分数。
因为都是业余人士，带土的分数暂列第一。
带土得意下场，琳喝彩：“带土，你真厉害！”
带土略微尴尬：“今天状态不好。但这样看，我赢定了！”
主持人请最后一位参赛选手旗木卡卡西出场。卡卡西直接从树上跳到了高台上，主持人询问，卡卡西说要表演土遁土波忍术。
主持人说道：“好像需要很多查克拉，没问题吗？”
带土不屑：“我们这个岁数，哪里能使出土波术呢！”
卡卡西认真结印：“土遁，土波之术！”
然后单掌击在地上，整个大地都在晃荡，大家都惊叫连连，站立不稳。
带土与琳也目瞪口呆，然后卡卡西获得了满分。
主持人宣布第一名是旗木卡卡西，大家鼓掌祝贺。
带土气得咬牙切齿，琳好笑：“真可惜啊，带土！”
第一名奖品的新式苦无，就被卡卡西拿走了。
带土记住了这个令其痛恨的名字——旗木卡卡西，那时候他绝不会想到这个人将是他未来的队友。
不过因为琳的关系，大家逐渐成为朋友和玩伴。
只是每次大家聚会玩耍，带土都会迟到。那时候大家玩踢罐子的游戏，带土自信满满，击败了琳和其他伙伴。
其他人只好寄希望于卡卡西：“快来拯救我们啊！”
然后卡卡西闪亮登场，把罐子踢得飞快，让带土疲于奔命，最终带土以失败告终。
虽然带土一直当鬼，但还是受到了琳的称赞。
让带土郁闷的是，他一次也没有抓到卡卡西。
大家称赞卡卡西真厉害，带土恼怒万分。
太阳就要落山了，琳的母亲和其他家长们都来接孩子们回去。
琳跟带土告别：“我要回家了，带土！”
孩子们都走了，只剩下了卡卡西与带土。卡卡西说道：“我又赢了！”
带土没好气，卡卡西说道：“不过我得表扬你。迄今为止，只有你没有向我示弱！”
带土火大：“自以为是的家伙！”卡卡西不满：“难得表扬你一下！”
身穿绿色上忍装的旗木朔茂出现，卡卡西急忙说道：“我爸爸来了，要走了！”
带土只好说再见。旗木父子离去了，带土也只好回家。
家中，晚饭时分，带土问说道：“奶奶，我长得像爸爸还是妈妈？”
奶奶说道：“这个嘛，都像吧！你的生命是用父母的命换来的，所以不能辜负他们，得多帮助别人。”
奶奶的教诲影响了带土的人生，这也是他总是迟到的原因。喊着一定要打倒旗木卡卡西的口号，带土在琳的帮助下顺利进入了忍者学校。
带土与卡卡西在忍者学校的表现，就如同后世鸣人与佐助的表现一样，历史总是惊人的相似。
琳感叹：“卡卡西果然与我们不一样！”
带土怒吼冲天，时人都云：“宇智波家族也有吊车尾！”
带土经常鼻青脸肿地回家，路上有人不时指点：“那个白痴，听说又向卡卡西挑战了！结果被教训了一顿！”
“吊车尾怎么打得过第一名嘛！”
曾经几何时，带土想要放弃这种无谋的行动，但看到琳与卡卡西越走越近时，带土反而下定了决心：“一定要打败卡卡西！等我有朝一日开启了写轮眼，肯定不会输给那个家伙！”
阴沉的雨季，卡卡西请假在家。
在学校学习的带土听到同学们议论，才知道卡卡西的父亲去世了。
带土还记得五岁时见到旗木朔茂的情景：“他肯定不好受。”
在那之后，卡卡西跳级离开了忍者学校。
一次偶然傍晚相遇，带土看见了卡卡西围着围巾，独自在游乐园观看夕阳，背影是那么孤寂。
多年以后，带土想起这个情景：“如果当时我察觉了你心中的空虚，或许现在的命运有所不同吧！”
那时带土并不知道朔茂的死，给卡卡西带来多大的改变。
旗木家，卡卡西进行料理修行，首先烹制了一条大鱼，尝了一口后：“煮鱼的做法全掌握了！”
他拿起一本料理书：“接下来是干煎。”
料理结束后，卡卡西将家里打扫的干干净净，然后背着短刀出门了。走在大街上，看到其他孩子与父亲玩耍，卡卡西心里很是寂寞。
练习场，三代火影亲自下场跟卡卡西对练。
琳惊叹：“卡卡西真厉害！”
猿飞笑说道：“一个不留神，连我也会被他拿走一分。”
对练结束，琳再次赞叹，带土抠鼻子：“他爸爸也是个天才忍者。就算什么都不做，也有天赋在。不过呢，我身为宇智波，肯定是要努力的。那个小子肯定是个闷声色狼！”
不过带土的诋毁，琳不以为然。
卡卡西坐下来，琳称赞一番：“你平时总在训练吗？真刻苦！”
卡卡西说道：“没有，还看了点书。”
为了表示不屑，带土继续抠鼻子。
这天放学后，带土尾随卡卡西，发现卡卡西跑到河边钓鱼。
带土说道：“什么嘛，好像很不得了的样子！”
卡卡西轻易钓到了一条大鱼，带土很是惊讶：“厉害！”
旗木家，卡卡西开始烹调钓来的鱼，并将藏在窗外的带土喊了出来：“我多做了些，一起来吃吧！”
带土尴尬：“被发现了啊！”
琳也出现了：“对不起！”
没想到琳也在跟踪卡卡西，这让带土非常意外和吃惊。
来到里面，琳问说道：“卡卡西是一个人生活的吗？”
带土说道：“就是那个，钓鱼刷刷的，真有意思！”
琳说道：“一会儿一条，真厉害！”
卡卡西说道：“是吗？”
然后他端上两条色香味俱全的煎鱼，琳惊叹：“好可爱！”
带土问说道：“卡卡西，这是？”
卡卡西说道：“干煎河鱼，卡卡西风格！”
带土说道：“我开吃了！”
琳尝了一口：“超好吃，卡卡西！就和外面店里一样。”
带土不得不佩服：“确实好吃！你真厉害！”
卡卡西不动声色，带土问说道：“你以后想当厨师吗？”
卡卡西否认：“这怎么可能？”
带土笑说道：“也是！”
第二天，卡卡西一如既往地出门，在大街上遇到气喘吁吁的带土：“昨天的菜真好吃！真的超好吃！”
卡卡西不搭理人，带土不满：“哎，你听见我说话了吗？”
卡卡西不语，带土邀请卡卡西去一乐拉面店吃饭，卡卡西继续前行。
带土只好说道：“那下次一起来吧！”
教室，迈特凯耍宝：“卡卡西，要不要一起青春呢？”
卡卡西问说道：“那是什么？”
阿凯说道：“你是我命中注定的对手啊！来，决一胜负吧！”
卡卡西说道：“恕我拒绝！”
迈特凯直接发动了攻击，卡卡西不得不招架迎战。
然后迈特凯被打倒：“秒杀吗？果然有两下子！我永远的对手，果真不一般！”
自小就一个人生活的卡卡西虽然沉默寡言，却自带帅哥光环，忍术料理样样精通，迷倒了带土和琳。
第三日，卡卡西请假。
他拿着白花，起了个大早，到墓场祭拜过世的父亲。
大雨滂沱，白色的花束放在墓碑上：“爸爸是为了保护同伴才破坏规定的吧！我也有同伴了呢！但是我不会像爸爸那样，我会遵守规定。”
回想起父亲的点点滴滴，卡卡西悲痛万分：“爸爸，我下次再来看你！”
雨水打湿了花束，似乎倾诉着悲哀。
第四日，卡卡西早上出门，又在路上遇到带土。
带土关切询问：“你身体没事了吧？昨天你请假，我都快无聊死了！”
卡卡西只是淡淡地应了声：“是吗？”
忍者学校，迈特凯继续发起挑战：“卡卡西，上次我被你打败了，但那不过是曾经的迈特凯。重获新生的迈特凯绝不会输给你！”
卡卡西没好气：“你脸还肿着呢！”
阿凯叫嚣：“是的，青春不会结束！来一决胜负吧！”